Honorarberatung Wasserburg

Plan2Invest – Erst planen, dann investieren. Und Kontrollieren.

  1. Der Input bestimmt den Output.
    Sie füttern uns mit allen relevanten Infos zu privaten, beruflichen und wirtschaftlichen Zielen. Einbezug von bestehenden Finanzdienstleistungen. Wir stellen Fragen.
  2. Beratung
    Den ermittelten Themen werden Prioritäten und Auswahlkriterien zur Lösungssuche zugeordnet
  3. Planung
    Konzeption erforderlicher Maßnahmen. Marktsondierung. Lösungsvorschläge.
  4. Investition
    Papierkrieg. Unterschriften. Vertragliches.
  5. Laufendes Controlling und Reporting
    Der Markt verändert sich. Die Mandantenwünsche ändern sich. Gesetze ändern sich. Es muss regelmäßig angepasst werden.

plan2invest - Erst planen, dann investieren.

Unsere Arbeitsweise

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