Vermögensplanung Wasserburg

Zehnkampf in der Leichtathletik – Vermögensplanung bei Plan2Invest.

  • Über die Jahre haben sich eine Vielzahl von Versicherungen und Geldanlagen, Beteiligungen und Darlehen angesammelt, aber der ständige Über- und Durchblick fehlt?
  • Wie wird sich „Plus“ und „Minus“ in den kommenden Jahren entwickeln?
  • Wie stellt sich meine künftige steuerliche Belastung dar?
  • Passt mein status quo mit meiner Lebens- und Rentenplanung zusammen?
  • Habe ich Lücken und/oder bin ich finanziell einseitig aufgestellt?

Früher oder später kommen diese Fragen auf. Der Einstieg in die private Vermögensplanung schafft hier Abhilfe – und noch viel mehr!

Mit viel Know-how und guter Planungs-Software kommt hier Licht ins Dunkel. Sehen Sie selbst:

PRÄSENTATION: Gründe für die Finanzplanung  (bitte klicken)

Wie gehen wir vor?

  1. umfassende Aufnahme Ihrer Daten und Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, Einkommensentwicklung, finanzieller Verpflichtungen und steuerlicher Belastung
  2. Prognosen, auch über lange Zeiträume, und in unterschiedlichen Szenarien lassen sich darstellen
  3. Wir generieren eine Vielzahl von Analysemöglichkeiten z.B. zu Risiko, Rendite und Sicherheit. Wir erstellen eine Vermögensbilanz. Wir können eine Bewertung von geschlossenen Fonds vornehmen. Wir können die Immobilienrendite (Objektrendite, Investitionsrendite) berechnen und darstellen.
  4. Präsentation der Ergebnisse und Diskussion von Maßnahmen
  5. Übergabe der Zusammenfassung in einem Vermögensbericht

PRÄSENTATION: Wie sieht ein Vermögensbericht aus? (bitte klicken)

Ihr Nutzen:


Endlich wissen wo man steht und wo die Reise hingehen soll und kann.
Vielfältige Anregungen zur Optimierung Ihres Vermögens und die nötige Unterstützung bei der Umsetzung.

Die erste Planung ist aufwendig, hat aber den größten Effekt. Sie ist die Basis, ständig an ihr weiter zu arbeiten. Denn viele Dinge ändern sich im Laufe der Zeit. Die Weiterverfolgung und kontinuierliche Pflege ist nur noch mit geringem Aufwand verbunden – bringt aber Sicherheit und ein gutes Gefühl.
Nicht zuletzt kann der Vermögensbericht jedem Familienmitglied dienen, sich schnell einen Überblick über die aktuelle Finanzsituation zu verschaffen, wenn mal ein Notfall eintreten sollte.

plan2invest - Erst planen, dann investieren.

Sie erhalten von uns:

Das Gesamtergebnis mit Grafiken und Prognosen
Aussagen zur Entwicklung von Vermögen, Verbindlichkeiten und Vermögensstruktur
Vermögensbilanz
Bewertung von geschlossenen Fonds
Immobilienrendite
Bericht mit Einzelauswertungen

 

Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken.